环球微动态丨楚天科技拟发不超11亿可转债去年前3季经营现金流为负

来源：中国经济网 2023-03-21 17:59:23

中国经济网北京3月21日讯今日，楚天科技(300358.SZ)股价收平，截至收盘报16.80元。

昨晚，楚天科技披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

本次可转债发行总额不超过人民币110000.00万元（含110000.00万元），可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。本次发行的可转债不提供担保。

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本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至期后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币110000.00万元（含110000.00万元），扣除发行费用后，将投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金。

公司于同日披露的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》显示，2020年10月9日，中国证监会下发批复（证监许可[2020]2486号），同意公司向楚天投资、澎湃投资发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权，同时，同意公司向特定投资者发行股份、可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过40000 万元（含发行费用），其中采用向特定对象发行股份方式募集资金不超过34000万元，采用向特定对象发行可转换债券方式募集资金不超过6000万元。

2021年2月20日，经公司董事会、监事会会议审议，同意取消发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金，并相应调减配套募集资金规模，故公司仅向特定投资者发行股票募集资金。

公司向11名发行对象发行股份3715.85万股，每股发行价格9.15元，共计募集资金339999991.35元，扣除尚未支付的财务顾问费和承销费人民币1272.00万元（不含税），募集资金3.27亿元已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年3月8日汇入公司募集资金专户。募集资金总额人民币339999991.35元，扣除财务顾问费、承销费、验资费用等发行费用合计人民币1424.83万元（不含税），公司向特定对象发行股票实际募集资金净额共计3.26亿元。